В разгар Великой Отечественной, когда шла подготовка к решающему сражению на Курской дуге, советская контрразведка столкнулась с серьезной угрозой. Опытная группа диверсантов, действуя в тылу наших войск, наносила ощутимый урон. Задание по их нейтрализации поручили двум офицерам - Сергею Скорину и Андрею Лосеву.
Хотя они были родными братьями, между ними давно стояла стена непонимания. Андрей сомневался в преданности Сергея, подозревая, что тот мог перейти на сторону врага. Эти подозрения мешали их работе, создавая напряженность в каждом совместном действии.